Российский рынок минеральных удобрений. Карбамид
Мировой рынок
Мировое производство карбамида в последние несколько лет, обусловленное устойчивым спросом со стороны сельскохозяйственного и индустриального секторов, достигло рекордного уровня. В 2007 году оно составило 144 млн т,
в 2008 году оценивается уже примерно в 150 млн т. Прогнозируется, что в 2012 году общемировое производство карбамида достигнет примерно 185 млн т. Cпрос на карбамид увеличится со 150 млн т в 2008 году до 190 млн т — в 2012 году.
Внутренний рынок
Удельный вес карбамида в производстве азотных удобрений в России составляет порядка 30%. В 2008 году, по официальной данным, в стране было выработано
6, 4 млн т карбамида в натуральном весе. Основными производителями являются ОАО «Тольяттиазот», предприятия, входящие в структуру МХК «Еврохим» (ОАО «НАК «Азот» и ОАО «Невинномысский Азот»), компании, связанные с группой «Газпром» (включая ОАО «Сибур-Минудобрения») и другие.
Карбамид — традиционно экспортный товар и мало применяется сельхозпроизводителями в России, что обусловлено его более высокой стоимостью, чем аммиачной селитры, и низкой покупательной способностью отечественных аграриев.
В 2008 году из России было вывезено около 6 млн т карбамида (на сумму $2, 5 млрд), что составляет более 90% к объему производства. Крупнейшие импортеры российского карбамида: Бразилия, Мексика, Турция, Перу, Индия и другие.
В целом потребление карбамида в России в 2008 году оценивается примерно в 400 тыс. т. При этом объем внесения удобрений вообще в России, по подсчетам специалистов, значительно ниже оптимального уровня, что говорит о существовании потенциала роста данного рынка.
Влияние кризиса
Значительное влияние на конъюнктуру рынка карбамида оказал финансовый кризис. Цены на удобрения росли с начала 2008 года до его середины, достигли пика в конце лета, после чего последовал резкий спад, вызванный влиянием финансового кризиса и уходом спекулятивного капитала с рынка зерновых. Аграрии откладывали закупки удобрений, ожидая снижения цен, поэтому к концу года спрос значительно сократился, а цены вернулись на уровень 2006–2007 годов.
Мировые цены, достигавшие летом $800/т, в ноябре снизилась до уровня $240-$245/т, что оказалось даже ниже себестоимости в регионах с высокой ценой на природный газ.
С другой стороны, финансовый кризис снизил давление на издержки производителей, а снижение курса рубля в начале года смягчило последствия падения цен на удобрения на мировых рынках. Кроме того, для поддержки российских производителей правительство отменило экспортные пошлины на азотные и сложные удобрения.
В преддверии весеннего посевного сезона спрос на рынке минеральных удобрений начал восстанавливаться, что позволило предприятиям, в свою очередь, восстановить нормальные объемы производства.
На текущий момент, в соответствии с соглашением по взаимодействию с целью удовлетворения потребностей сельхозпроизводителей АПК России в минеральных удобрениях, подписанного между РАПУ и Агропромышленным союзом, большинство предприятий-производителей карбамида сохраняет предельный уровень цен на продукцию для российских аграриев до конца текущего года.
Роль трейдера
Особенность российского рынка минеральных удобрений в целом и карбамида — в частности заключается в том, что сегодня ни один завод-изготовитель не занимается прямой продажей своей продукции. При заводах образованы торговые компании, ведущие продажу продукции предприятия с наценкой порядка 10%. Поэтому, чтобы купить продукцию, необходимо обращаться не напрямую на завод, а в головной офис торговой компании, занимающейся дистрибуцией продукции, и выйти на этот офис бывает непросто.
Торговое представительство, что неудивительно, интересуют серьезные клиенты с годовыми и более, а не разовыми заказами. В этой ситуации только крупная трейдерская компания может позволить себе заключить с заводом действующий контракт, гарантирующий выкуп определенного объема товара, а потом распределить продукцию по конечным небольшим потребителям, каковыми и являются российские агропромышленные компании и хозяйства.
Для потребителей немаловажны и другие финансовые аспекты сделки. Заводы и их официальные представители принимают только предоплату, а небольшой разовый клиент не всегда в состоянии принять это условие. Да и цена при небольшом заказе напрямую с завода будет выше среднерыночной, а условия отгрузки — некомфортными.
Таким образом, небольшие российские хозяйства с необходимостью и повсеместно осуществляют закупки карбамида через профессиональных посредников.
М. Овчаренко, президент Агрохимического союза РФ:
«Российские сельхозпроизводители, как правило, при выборе удобрения ориентируются на его отпускную цену. Однако, карбамид сам по себе, как правило, более эффективен. Наибольшее количество азота в его составе по сравнению с другими азотными удобрениями уже доказывает экономическую целесообразность его использования. По статистике, прибавка урожая зерновых при использовании карбамида на 10–12% превышает прибавку от внесения аммиачной селитры. При выращивании овощных, бахчевых культур и риса он вообще незаменим. Так, при внесении карбамида в качестве удобрения под рис его урожайность к контрольному уровню достигает 80%, эффективность по сравнению с аммиачной селитрой — выше почти в полтора раза. Особенно эффективен карбамид при орошении и при промывном водном режиме почв, так как может поглощаться почвой в виде целой молекулы и удерживаться сильнее, чем иные виды удобрений. Вымывание азота у мочевины при орошении минимально. Кроме того, при некорневой подкормке, в отличие от других азотных удобрений, мочевина даже в повышенной концентрации (более 5%) не обжигает листья и вместе с тем хорошо усваивается растениями.
Также нельзя забывать и о дополнительных затратах, связанных с использованием конкретного удобрения. Содержание питательного вещества оказывает значительное влияние на расходы по его транспортировке, хранению, приготовлению и внесению. Затраты на применение единицы действующего вещества находятся в обратной зависимости от стоимости удобрения, то есть, чем выше концентрация действующего вещества и дороже удобрение в натуральном весе, тем ниже эксплуатационные затраты. Поэтому применение карбамида оказывается более выгодно с экономической точки зрения, нежели применение иных видов азотных удобрений (в частности, популярной в нашей стране аммиачной селитры)».
А. Балов, генеральный директор ТД «ПолиХимГрупп»:
«Стремясь снизить затраты на перевалку минеральных удобрений и, таким образом, предложить конечному потребителю более выгодную цену, ООО «ТД ПолиХимГрупп» начало упаковывать карбамид в биг-беги и мешки. При использовании биг-бегов и мешков все стадии обращения упакованного продукта оптимально рационализированы.
Прежде всего, снижается стоимость складирования и промежуточного хранения, как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках (даже с учетом специфики российского климата), а это важная составляющая общих издержек на перевалку груза. Также сокращается время на создание максимально плотных штабелей, обеспечивается оптимальное использование пространства складских помещений без дополнительных затрат.
Использование такого вида упаковки позволяет свести до минимума время погрузки, выгрузки и промежуточной перевалки. Упакованный карбамид может перевозиться любым видом транспорта. При этом достигается провозной объем, сравнимый с перевозкой навалом, но одновременно обеспечена сохранность продукта и не требуется очистка транспортного средства.
Использование упакованного карбамида также имеет свои неоспоримые преимущества. Потребитель имеет возможность получить с места хранения только тот объем продукции, который необходим ему в каждом конкретном случае, не нарушая при этом общую схему хранения всей продукции, что сложно при хранении карбамида навалом. Экономия возникает также на стадии перевозки малых объемов продукции (одной упаковочной единицы) из хранилища непосредственно к месту использования. Таким образом, трейдер экономит за счет снижения затрат во всех звеньях логистической цепочки продвижения карбамида и может предложить сельскохозяйственному потребителю оптимальную цену, независимо от объема потребления данной продукции».
RCCnews
Мировое производство карбамида в последние несколько лет, обусловленное устойчивым спросом со стороны сельскохозяйственного и индустриального секторов, достигло рекордного уровня. В 2007 году оно составило 144 млн т,
в 2008 году оценивается уже примерно в 150 млн т. Прогнозируется, что в 2012 году общемировое производство карбамида достигнет примерно 185 млн т. Cпрос на карбамид увеличится со 150 млн т в 2008 году до 190 млн т — в 2012 году.
Внутренний рынок
Удельный вес карбамида в производстве азотных удобрений в России составляет порядка 30%. В 2008 году, по официальной данным, в стране было выработано
6, 4 млн т карбамида в натуральном весе. Основными производителями являются ОАО «Тольяттиазот», предприятия, входящие в структуру МХК «Еврохим» (ОАО «НАК «Азот» и ОАО «Невинномысский Азот»), компании, связанные с группой «Газпром» (включая ОАО «Сибур-Минудобрения») и другие.
Карбамид — традиционно экспортный товар и мало применяется сельхозпроизводителями в России, что обусловлено его более высокой стоимостью, чем аммиачной селитры, и низкой покупательной способностью отечественных аграриев.
В 2008 году из России было вывезено около 6 млн т карбамида (на сумму $2, 5 млрд), что составляет более 90% к объему производства. Крупнейшие импортеры российского карбамида: Бразилия, Мексика, Турция, Перу, Индия и другие.
В целом потребление карбамида в России в 2008 году оценивается примерно в 400 тыс. т. При этом объем внесения удобрений вообще в России, по подсчетам специалистов, значительно ниже оптимального уровня, что говорит о существовании потенциала роста данного рынка.
Влияние кризиса
Значительное влияние на конъюнктуру рынка карбамида оказал финансовый кризис. Цены на удобрения росли с начала 2008 года до его середины, достигли пика в конце лета, после чего последовал резкий спад, вызванный влиянием финансового кризиса и уходом спекулятивного капитала с рынка зерновых. Аграрии откладывали закупки удобрений, ожидая снижения цен, поэтому к концу года спрос значительно сократился, а цены вернулись на уровень 2006–2007 годов.
Мировые цены, достигавшие летом $800/т, в ноябре снизилась до уровня $240-$245/т, что оказалось даже ниже себестоимости в регионах с высокой ценой на природный газ.
С другой стороны, финансовый кризис снизил давление на издержки производителей, а снижение курса рубля в начале года смягчило последствия падения цен на удобрения на мировых рынках. Кроме того, для поддержки российских производителей правительство отменило экспортные пошлины на азотные и сложные удобрения.
В преддверии весеннего посевного сезона спрос на рынке минеральных удобрений начал восстанавливаться, что позволило предприятиям, в свою очередь, восстановить нормальные объемы производства.
На текущий момент, в соответствии с соглашением по взаимодействию с целью удовлетворения потребностей сельхозпроизводителей АПК России в минеральных удобрениях, подписанного между РАПУ и Агропромышленным союзом, большинство предприятий-производителей карбамида сохраняет предельный уровень цен на продукцию для российских аграриев до конца текущего года.
Роль трейдера
Особенность российского рынка минеральных удобрений в целом и карбамида — в частности заключается в том, что сегодня ни один завод-изготовитель не занимается прямой продажей своей продукции. При заводах образованы торговые компании, ведущие продажу продукции предприятия с наценкой порядка 10%. Поэтому, чтобы купить продукцию, необходимо обращаться не напрямую на завод, а в головной офис торговой компании, занимающейся дистрибуцией продукции, и выйти на этот офис бывает непросто.
Торговое представительство, что неудивительно, интересуют серьезные клиенты с годовыми и более, а не разовыми заказами. В этой ситуации только крупная трейдерская компания может позволить себе заключить с заводом действующий контракт, гарантирующий выкуп определенного объема товара, а потом распределить продукцию по конечным небольшим потребителям, каковыми и являются российские агропромышленные компании и хозяйства.
Для потребителей немаловажны и другие финансовые аспекты сделки. Заводы и их официальные представители принимают только предоплату, а небольшой разовый клиент не всегда в состоянии принять это условие. Да и цена при небольшом заказе напрямую с завода будет выше среднерыночной, а условия отгрузки — некомфортными.
Таким образом, небольшие российские хозяйства с необходимостью и повсеместно осуществляют закупки карбамида через профессиональных посредников.
М. Овчаренко, президент Агрохимического союза РФ:
«Российские сельхозпроизводители, как правило, при выборе удобрения ориентируются на его отпускную цену. Однако, карбамид сам по себе, как правило, более эффективен. Наибольшее количество азота в его составе по сравнению с другими азотными удобрениями уже доказывает экономическую целесообразность его использования. По статистике, прибавка урожая зерновых при использовании карбамида на 10–12% превышает прибавку от внесения аммиачной селитры. При выращивании овощных, бахчевых культур и риса он вообще незаменим. Так, при внесении карбамида в качестве удобрения под рис его урожайность к контрольному уровню достигает 80%, эффективность по сравнению с аммиачной селитрой — выше почти в полтора раза. Особенно эффективен карбамид при орошении и при промывном водном режиме почв, так как может поглощаться почвой в виде целой молекулы и удерживаться сильнее, чем иные виды удобрений. Вымывание азота у мочевины при орошении минимально. Кроме того, при некорневой подкормке, в отличие от других азотных удобрений, мочевина даже в повышенной концентрации (более 5%) не обжигает листья и вместе с тем хорошо усваивается растениями.
Также нельзя забывать и о дополнительных затратах, связанных с использованием конкретного удобрения. Содержание питательного вещества оказывает значительное влияние на расходы по его транспортировке, хранению, приготовлению и внесению. Затраты на применение единицы действующего вещества находятся в обратной зависимости от стоимости удобрения, то есть, чем выше концентрация действующего вещества и дороже удобрение в натуральном весе, тем ниже эксплуатационные затраты. Поэтому применение карбамида оказывается более выгодно с экономической точки зрения, нежели применение иных видов азотных удобрений (в частности, популярной в нашей стране аммиачной селитры)».
А. Балов, генеральный директор ТД «ПолиХимГрупп»:
«Стремясь снизить затраты на перевалку минеральных удобрений и, таким образом, предложить конечному потребителю более выгодную цену, ООО «ТД ПолиХимГрупп» начало упаковывать карбамид в биг-беги и мешки. При использовании биг-бегов и мешков все стадии обращения упакованного продукта оптимально рационализированы.
Прежде всего, снижается стоимость складирования и промежуточного хранения, как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках (даже с учетом специфики российского климата), а это важная составляющая общих издержек на перевалку груза. Также сокращается время на создание максимально плотных штабелей, обеспечивается оптимальное использование пространства складских помещений без дополнительных затрат.
Использование такого вида упаковки позволяет свести до минимума время погрузки, выгрузки и промежуточной перевалки. Упакованный карбамид может перевозиться любым видом транспорта. При этом достигается провозной объем, сравнимый с перевозкой навалом, но одновременно обеспечена сохранность продукта и не требуется очистка транспортного средства.
Использование упакованного карбамида также имеет свои неоспоримые преимущества. Потребитель имеет возможность получить с места хранения только тот объем продукции, который необходим ему в каждом конкретном случае, не нарушая при этом общую схему хранения всей продукции, что сложно при хранении карбамида навалом. Экономия возникает также на стадии перевозки малых объемов продукции (одной упаковочной единицы) из хранилища непосредственно к месту использования. Таким образом, трейдер экономит за счет снижения затрат во всех звеньях логистической цепочки продвижения карбамида и может предложить сельскохозяйственному потребителю оптимальную цену, независимо от объема потребления данной продукции».
RCCnews
