Азотные удобрения. Состояние российского рынка.
Азот – важнейший питательный элемент всех растений. В среднем в растении его содержится 1–3% от массы сухого вещества. Он входит в состав важных органических веществ, таких как белки, нуклеиновые кислоты, нуклеопротеиды, хлорофилл, алкалоиды, фосфатиды и др. В среднем содержание его в белках составляет 16–18 % от массы.
Одним из основных источников азота для растений являются удобрения.
В настоящее время азотные удобрения в основном выпускаются в следующих формах:
1) аммиачная и нитратная — аммиачная селитра(AN), NH4NO3;
2) аммиачная — сульфат аммония (AS), (NH4)2SO4;
3) нитратная — натриевая селитра NaNO3, кальциевая селитра Ca(NO3)2, калиевая селитра KNO3,
4) амидная — карбамид или мочевина (UREA) CO(NH2)2.
Всё это твердые азотные минеральные удобрения.
5-я форма содержит совместно аммиачную, нитратную, амидную — жидкие в карбамидо-аммиачных смесях (UAN) или КАСах.
В качестве жидких азотных удобрений также применяются безводный аммиак и его водные растворы разной концентрации.
Все перечисленные минеральные удобрения выпускаются в России.
По данным Росстата, в 2005 г. производство азотных минеральных удобрений в стране составило 6, 7 млн т в 100% N (здесь и далее цифры приведены в пересчете на 100% азот, если не указано иное), что на 2 % выше показателя 2004 г. По сравнению с 2001 г. производство азотных минеральных удобрений выросло на 14%.
Из этого объёма на указанные выше азотные односторонние минеральные удобрения пришлось в 2005 г. 5, 2 млн т, или 77%, остальное приходится на азот в сложных удобрениях.
По экспертным оценкам суммарный объём производства азотных удобрений в 2006 г. возрастёт по сравнению с 2005 г. на 2–4% и составит около 7 млн т.
Здесь следует сделать небольшое отступление. Внутри России азотные удобрения потребляются не только в сельском хозяйстве, но и имеют широкое промышленное применение. Так, аммиачная селитра используется в производстве сложных удобрений, взрывчатых веществ, строительной индустрии, нефте- и газохимии. Карбамид в значительных объемах потребляется в деревообрабатывающей и химической промышленности при производстве карбидно-формальдегидных концентратов и смол, в меньшей степени в производстве сложных удобрений, а также как антигололёдный реагент.
Сульфат аммония находит широкое применение в производстве сложных минеральных удобрений, химической, нефтехимической и биохимической отраслях, а также в кожевенной промышленности. И только КАСы потребляются целиком в сельском хозяйстве.
К нашему сожалению, в настоящий момент нет официальных данных о распределении азотных минеральных удобрений по этим двум большим группам потребителей, поэтому далее постараюсь дать общие цифры по российскому потреблению, а еще чуть далее – оценку разных способов потребления в сельском хозяйстве.
Наибольший объём азотных минеральных удобрений поступает на внутренний рынок в виде аммиачной селитры. Далее по убывающей следуют: карбамид, сульфат аммония, КАСы.
По экспертной оценке объём производства аммиачной селитры в 2005 г. составил 2, 2 млн т. Из него около 40% поступило на внутренний рынок.
Карбамида соответственно в том же году было произведено 2, 3 млн т. Доля поставок на внутренний рынок составила 10%.
Сульфата аммония произвели около 300 тыс. т, и его доля поступления на внутренний рынок достигла 7%.
КАСов произвели около 310 тыс. т, и на внутренний рынок поступил только 1%.
При этом для указанных 4 продуктов динамика поставок на внутренний рынок за 2001–2005 гг. имела две тенденции: первая – достаточно устойчивое или растущее потребление в России карбамида и аммиачной селитры и вторая — падение потребления сульфата аммония и КАС.
Объёмы поступления остальных азотных удобрений на российский рынок были незначительны. Далее рассмотрим ценовую ситуацию, сложившуюся на внутреннем рынке азотных минеральных удобрений. В связи с незначительными объёмами исключим КАСы из рассмотрения и возьмём для сравнения только 3 основных продукта: аммиачную селитру, сульфат аммония и карбамид. Из рис. 1 следует, что в течение 2001–2005 гг все указанные продукты значительно подорожали. При этом в 2005 по сравнению с 2001 г. карбамид подорожал почти в 2, 5 раза, аммиачная селитра и сульфат аммония — более чем в 2 раза. Рост отпускных цен с предприятий-производителей на внутренний рынок на азотные удобрения в 2006 по сравнению с 2005 г. по экспертной оценке составил: карбамид на 4–5 %, аммиачная селитра на 8–10%, сульфат аммония – 5–7%. В 2006 г. замедлилась динамика удорожания азотных минеральных удобрений.
Как уже говорилось, внутренний рынок сбыта азотных минеральных удобрений делится на 2 сегмента: промышленный и сельскохозяйственный.
Схема товародвижения минеральных удобрений для этих двух больших групп разная:
Для сельхозпотребителей характерны следующие схемы приобретения минеральных удобрений:
*Прямая: предприятие-производитель – сельхозпотребитель.
*С посредниками: предприятие-производитель – посредник – сельхозпотребитель.
Согласно нашим оценкам, посредниками выступают торгово-посреднические фирмы, региональные представительства предприятий-производителей или холдингов, коммерческие предприятия систем «Сельхозхимия» и «Агрохимсервис», предприятия переработки и потребления продукции растениеводства (элеваторы, сахарные заводы, птицефабрики и прочие), авансирующие сельхозтоваропроизводителей материально-техническими ресурсами под будущий урожай или имеющие собственную землю, машинно-технологические стации, осуществляющие комплексное обслуживание сельхозпотребителей.
Эта схема может удлиняться за счёт дополнительных звеньев из комбинаций среднего звена.
Для этой схемы характерна ситуация, когда более 75% всех минеральных удобрений проходит по схеме «завод – посредник – сельхозпотребитель». Доля прямых контрактов незначительна.
При промпотреблении картина полностью противоположная: для него характерны прямые контракты или контракты через управляющие структуры. В этой схеме более 90% минеральных удобрений поставляется напрямую.
На рис. 2 приведена оценка распределения ассортимента азотных минеральных удобрений по промышленному и сельскохозяйственному потреблению на внутреннем рынке в 2001–2005
Далее обратимся к ситуации с потреблением азотных минеральных удобрений сельским хозяйством.
Экономические преобразования начала 90-х годов прошлого века коренным образом перевернули систему материально-технического снабжения российского сельского хозяйства, переведя её с административной на рыночную основу.
Произошла отмена цен для сельского хозяйства на минеральные удобрения, которые были на 40% ниже, чем для промышленности.
Отменены также государственные цены на саму сельскохозяйственную продукцию, в результате чего крестьянин потерял гарантированного покупателя в лице государства. Не секрет, что государственная поддержка сельского хозяйства в России в последние годы находится на одном из самых низких уровней в мире.
Эти и многие другие негативные факторы привели к резкому сокращению потребления азотных минеральных удобрений сельским хозяйством России. При этом предприятия-производители переориентировались на экспорт.
Но по результатам последних 5 лет можно уже говорить о стабилизации ситуации с потреблением азотных минеральных удобрений сельским хозяйством. Объем потребления азотных МУ стабилизировался за последние 5 лет на уровне 800–900 тыс. т. Основываясь на данных МСХ РФ за 11 месяцев 2006 г., можно уверенно говорить, что 2006 г. стал чуть лучше и объём потребления немного увеличился.
На фоне стабилизации потребления минеральных удобрений в сельском хозяйстве сохраняется перекос соотношения питательных веществ, вносимых в почву, с минеральными удобрениями. Этот показатель был смещён в сторону более быстроокупаемых азотных удобрений. Вместо научно обоснованного для почв России соотношения N:P:K = 1:0, 9:0, 7 в 2000 г. это соотношение составляло 1:0, 2:0, 2, а в 2003 г. — 1:0, 4:0, 2. Но в 2004–2005 гг. мы уже имеем соотношение 1:0, 4:0, 3. И в прошлом году оно сохранилось в этом интервале. Сельское хозяйство неспешно, но уверенно увеличивает потребление сложных минеральных удобрений.
Причину этого я вижу в динамике цен на различные виды удобрений и изменении соотношения цен на зерно и удобрения.
В рассматриваемый период, в связи с начавшимся в 2002 г. ростом мировых цен на нефть и газ и как следствие на азотные удобрения, привели в России к тому, что разрыв в ценах на сельхозпродукцию и потребляемые сельским хозяйством ресурсы, в том числе минеральные удобрения, резко увеличился.
Одним из основных источников азота для растений являются удобрения.
В настоящее время азотные удобрения в основном выпускаются в следующих формах:
1) аммиачная и нитратная — аммиачная селитра(AN), NH4NO3;
2) аммиачная — сульфат аммония (AS), (NH4)2SO4;
3) нитратная — натриевая селитра NaNO3, кальциевая селитра Ca(NO3)2, калиевая селитра KNO3,
4) амидная — карбамид или мочевина (UREA) CO(NH2)2.
Всё это твердые азотные минеральные удобрения.
5-я форма содержит совместно аммиачную, нитратную, амидную — жидкие в карбамидо-аммиачных смесях (UAN) или КАСах.
В качестве жидких азотных удобрений также применяются безводный аммиак и его водные растворы разной концентрации.
Все перечисленные минеральные удобрения выпускаются в России.
По данным Росстата, в 2005 г. производство азотных минеральных удобрений в стране составило 6, 7 млн т в 100% N (здесь и далее цифры приведены в пересчете на 100% азот, если не указано иное), что на 2 % выше показателя 2004 г. По сравнению с 2001 г. производство азотных минеральных удобрений выросло на 14%.
Из этого объёма на указанные выше азотные односторонние минеральные удобрения пришлось в 2005 г. 5, 2 млн т, или 77%, остальное приходится на азот в сложных удобрениях.
По экспертным оценкам суммарный объём производства азотных удобрений в 2006 г. возрастёт по сравнению с 2005 г. на 2–4% и составит около 7 млн т.
Здесь следует сделать небольшое отступление. Внутри России азотные удобрения потребляются не только в сельском хозяйстве, но и имеют широкое промышленное применение. Так, аммиачная селитра используется в производстве сложных удобрений, взрывчатых веществ, строительной индустрии, нефте- и газохимии. Карбамид в значительных объемах потребляется в деревообрабатывающей и химической промышленности при производстве карбидно-формальдегидных концентратов и смол, в меньшей степени в производстве сложных удобрений, а также как антигололёдный реагент.
Сульфат аммония находит широкое применение в производстве сложных минеральных удобрений, химической, нефтехимической и биохимической отраслях, а также в кожевенной промышленности. И только КАСы потребляются целиком в сельском хозяйстве.
К нашему сожалению, в настоящий момент нет официальных данных о распределении азотных минеральных удобрений по этим двум большим группам потребителей, поэтому далее постараюсь дать общие цифры по российскому потреблению, а еще чуть далее – оценку разных способов потребления в сельском хозяйстве.
Наибольший объём азотных минеральных удобрений поступает на внутренний рынок в виде аммиачной селитры. Далее по убывающей следуют: карбамид, сульфат аммония, КАСы.
По экспертной оценке объём производства аммиачной селитры в 2005 г. составил 2, 2 млн т. Из него около 40% поступило на внутренний рынок.
Карбамида соответственно в том же году было произведено 2, 3 млн т. Доля поставок на внутренний рынок составила 10%.
Сульфата аммония произвели около 300 тыс. т, и его доля поступления на внутренний рынок достигла 7%.
КАСов произвели около 310 тыс. т, и на внутренний рынок поступил только 1%.
При этом для указанных 4 продуктов динамика поставок на внутренний рынок за 2001–2005 гг. имела две тенденции: первая – достаточно устойчивое или растущее потребление в России карбамида и аммиачной селитры и вторая — падение потребления сульфата аммония и КАС.
Объёмы поступления остальных азотных удобрений на российский рынок были незначительны. Далее рассмотрим ценовую ситуацию, сложившуюся на внутреннем рынке азотных минеральных удобрений. В связи с незначительными объёмами исключим КАСы из рассмотрения и возьмём для сравнения только 3 основных продукта: аммиачную селитру, сульфат аммония и карбамид. Из рис. 1 следует, что в течение 2001–2005 гг все указанные продукты значительно подорожали. При этом в 2005 по сравнению с 2001 г. карбамид подорожал почти в 2, 5 раза, аммиачная селитра и сульфат аммония — более чем в 2 раза. Рост отпускных цен с предприятий-производителей на внутренний рынок на азотные удобрения в 2006 по сравнению с 2005 г. по экспертной оценке составил: карбамид на 4–5 %, аммиачная селитра на 8–10%, сульфат аммония – 5–7%. В 2006 г. замедлилась динамика удорожания азотных минеральных удобрений.
Как уже говорилось, внутренний рынок сбыта азотных минеральных удобрений делится на 2 сегмента: промышленный и сельскохозяйственный.
Схема товародвижения минеральных удобрений для этих двух больших групп разная:
Для сельхозпотребителей характерны следующие схемы приобретения минеральных удобрений:
*Прямая: предприятие-производитель – сельхозпотребитель.
*С посредниками: предприятие-производитель – посредник – сельхозпотребитель.
Согласно нашим оценкам, посредниками выступают торгово-посреднические фирмы, региональные представительства предприятий-производителей или холдингов, коммерческие предприятия систем «Сельхозхимия» и «Агрохимсервис», предприятия переработки и потребления продукции растениеводства (элеваторы, сахарные заводы, птицефабрики и прочие), авансирующие сельхозтоваропроизводителей материально-техническими ресурсами под будущий урожай или имеющие собственную землю, машинно-технологические стации, осуществляющие комплексное обслуживание сельхозпотребителей.
Эта схема может удлиняться за счёт дополнительных звеньев из комбинаций среднего звена.
Для этой схемы характерна ситуация, когда более 75% всех минеральных удобрений проходит по схеме «завод – посредник – сельхозпотребитель». Доля прямых контрактов незначительна.
При промпотреблении картина полностью противоположная: для него характерны прямые контракты или контракты через управляющие структуры. В этой схеме более 90% минеральных удобрений поставляется напрямую.
На рис. 2 приведена оценка распределения ассортимента азотных минеральных удобрений по промышленному и сельскохозяйственному потреблению на внутреннем рынке в 2001–2005
Далее обратимся к ситуации с потреблением азотных минеральных удобрений сельским хозяйством.
Экономические преобразования начала 90-х годов прошлого века коренным образом перевернули систему материально-технического снабжения российского сельского хозяйства, переведя её с административной на рыночную основу.
Произошла отмена цен для сельского хозяйства на минеральные удобрения, которые были на 40% ниже, чем для промышленности.
Отменены также государственные цены на саму сельскохозяйственную продукцию, в результате чего крестьянин потерял гарантированного покупателя в лице государства. Не секрет, что государственная поддержка сельского хозяйства в России в последние годы находится на одном из самых низких уровней в мире.
Эти и многие другие негативные факторы привели к резкому сокращению потребления азотных минеральных удобрений сельским хозяйством России. При этом предприятия-производители переориентировались на экспорт.
Но по результатам последних 5 лет можно уже говорить о стабилизации ситуации с потреблением азотных минеральных удобрений сельским хозяйством. Объем потребления азотных МУ стабилизировался за последние 5 лет на уровне 800–900 тыс. т. Основываясь на данных МСХ РФ за 11 месяцев 2006 г., можно уверенно говорить, что 2006 г. стал чуть лучше и объём потребления немного увеличился.
На фоне стабилизации потребления минеральных удобрений в сельском хозяйстве сохраняется перекос соотношения питательных веществ, вносимых в почву, с минеральными удобрениями. Этот показатель был смещён в сторону более быстроокупаемых азотных удобрений. Вместо научно обоснованного для почв России соотношения N:P:K = 1:0, 9:0, 7 в 2000 г. это соотношение составляло 1:0, 2:0, 2, а в 2003 г. — 1:0, 4:0, 2. Но в 2004–2005 гг. мы уже имеем соотношение 1:0, 4:0, 3. И в прошлом году оно сохранилось в этом интервале. Сельское хозяйство неспешно, но уверенно увеличивает потребление сложных минеральных удобрений.
Причину этого я вижу в динамике цен на различные виды удобрений и изменении соотношения цен на зерно и удобрения.
В рассматриваемый период, в связи с начавшимся в 2002 г. ростом мировых цен на нефть и газ и как следствие на азотные удобрения, привели в России к тому, что разрыв в ценах на сельхозпродукцию и потребляемые сельским хозяйством ресурсы, в том числе минеральные удобрения, резко увеличился.
